Als Investor fragst du dich vielleicht was Small Cap Aktien sind, wie und ob du investieren solltest. Unser Artikel soll dir einen Überblick über das Thema Investieren in Small Cap Aktien geben.
- Small Cap Aktien – Definition
- Small Cap Aktien – Index
- Small Cap ETFs
- Small Cap Aktien und ETF – Broker
- Small Cap Aktien – Vorteile und Nachteile
- Weitere Blogbeiträge zu Aktien
Small Cap Aktien – Definition
Small Cap Aktien beziehen sich auf Aktien von Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung wird durch Multiplikation der aktuellen Aktienkurse mit der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet. Small Cap Unternehmen haben in der Regel eine niedrigere Marktkapitalisierung im Vergleich zu Large Cap oder Mid Cap Unternehmen. Sie gelten oft als risikoreicher, bieten jedoch auch Potenzial für höhere Renditen, da sie noch Wachstumspotenzial haben und weniger bekannt sind. Als erfahrener Investor wäre es wichtig, die spezifischen Risiken und Chancen von Small Cap Aktien sorgfältig zu analysieren*.
Small Cap Aktien – Index
In den wichtigsten Kapitalmärkten gibt es verschiedene Indizes, die Small Cap Aktien repräsentieren. Hier sind einige Beispiele:
Small Cap Indizes USA
- Russell 2000: Enthält die 2000 kleineren Unternehmen im Russell 3000 Index.
- S&P SmallCap 600: Umfasst 600 kleinere US-Unternehmen.
Small Cap Indizes Europa
- Stoxx Europe Small 200: Berücksichtigt die 200 kleineren Unternehmen in der europäischen Region.
- FTSE SmallCap Index: Enthält kleine Unternehmen an der Londoner Börse.
Small Cap Index Japan
- TOPIX Small Index: Beinhaltet kleinere Unternehmen im TOPIX Index in Japan.
Small Cap Index Kanada
- S&P/TSX SmallCap Index: Repräsentiert kleinere Unternehmen an der Toronto Stock Exchange.
Small Cap Index Indien
- Nifty Smallcap 250 Index: Umfasst 250 kleinere Unternehmen im indischen Aktienmarkt.
Small Cap Index Brasilien
- Small Cap Index (SMLL): Enthält kleine Unternehmen an der brasilianischen Börse.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition von Small Cap je nach Region variieren kann. Indizes bieten einen Überblick über die Performance dieser Unternehmen und dienen als Benchmark für Small Cap Investitionen. Investoren können ETFs* oder Investmentfonds nutzen, die diese Indizes nachbilden, um in den Small Cap Bereich zu investieren.
Small Cap ETFs
Nahezu alle großen Anbieter von ETFs zum Beispiel iShares von Blackrock oder Vanguard bieten auch ETFs auf die gängigen Small Cap Indizes an.
Einige der bekanntesten und größten Exchange Traded Funds (ETFs) auf Small Cap Aktien sind:
- iShares Russell 2000 ETF (IWM): Dieser ETF bildet den Russell 2000 Index ab und bietet somit breite Abdeckung von Small Cap Aktien in den USA.
- Vanguard Small-Cap ETF (VB): Der Fonds verfolgt die Performance des CRSP US Small Cap Index, was ihm eine breite Diversifikation unter kleinen US-Unternehmen ermöglicht.
- iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ): Dieser ETF konzentriert sich auf Small Cap Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb der USA.
- iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Der Fonds spiegelt die Performance des S&P SmallCap 600 Index wider und deckt somit kleine US-Unternehmen ab.
- Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA): Verfolgt die Performance des Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in kleine US-Unternehmen zu investieren.
Es ist wichtig, die spezifischen Index-Ziele jedes ETFs zu verstehen* und sicherzustellen, dass sie mit deinen Anlagezielen übereinstimmen. Diese ETFs ermöglichen es Investoren, einfach und kostengünstig in einen breiten Korb von Small Cap Aktien zu investieren.
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Gibt es Small Cap ETFs sowohl ausschüttend als auch thesaurierend?
Ja, viele ETFs auf Small Cap Aktien sind sowohl als ausschüttende als auch thesaurierende Varianten verfügbar. Die Wahl zwischen ausschüttenden (distributing) und thesaurierenden (accumulating) ETFs hängt von den individuellen Präferenzen und Anlagezielen ab.
Ausschüttende Small Cap ETFs
Diese zahlen regelmäßig Erträge, wie Dividenden oder Zinsen, an die Anleger aus. Dies kann eine attraktive Option für Investoren* sein, die nach einem regelmäßigen Einkommen suchen.
Thesaurierende Small Cap ETFs
Diese reinvestieren erwirtschaftete Erträge automatisch, was zu einer kontinuierlichen Wertsteigerung der Anteile führt. Dies ist besonders für Anleger interessant, die langfristig Kapitalwachstum anstreben und auf eine sofortige Einkommensauszahlung verzichten können.
Viele der zuvor genannten Small Cap ETFs sind in beiden Varianten verfügbar. Bei der Auswahl eines ETFs ist es wichtig, die jeweilige Ausschüttungspolitik des Fonds zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie mit den eigenen Anlagezielen und Vorlieben übereinstimmt.
Small Cap Aktien und ETF – Broker
In der Regel können sowohl die Einzelaktien von deutschen, amerikanischen und weltweiten Small Caps bei allen gängigen Brokern gehandelt werden als auch ETFs auf die entsprechenden Indizes wie den Russell 2000.
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Welcher am geeignetsten für euch ist, hängt wie bei den meisten Investments von euren eigenen Anlagezielen und den gewünschten Titeln ab. Wenn ihr breit streuen wollt und in Einzelaktien aus der ganzen Welt investieren wollt, ist es natürlich sinnvoll einen Broker auszuwählen, der eine hohe Anzahl und Auswahl der handelbaren Aktien anbietet. Ebenso sollten alle ETFs die infrage kommen in eurer bevorzugten Variante handelbar sein. Achtet eventuell auch auf das Thema Emerging Markets. Gibt es auch Small Cap Aktien aus China, Indien oder Brasilien bei eurem Broker?
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Small Cap Aktien – Vorteile und Nachteile
Wenn ihr euch überlegt in Small Cap Aktien zu investieren, solltet ihr euch vorher mit den relevanten Eigenschaften kleinerer Aktien vertraut machen. Dabei haben Small Cap Aktien (wie alle anderen Aktien- und Anlageklassen auch) natürlich Vorteile sowie Nachteile, die wir euch nachstehend kurz näherbringen wollen.
Vorteile einer Investition in Small Cap Aktien
Das Wachstumspotential von Small Caps
Kleine Unternehmen haben oft höheres Wachstumspotenzial als etablierte Firmen, da sie in der Regel expansiver sind und schneller expandieren können.
Die geringere Markenbekanntheit von Small Caps
Da Small Caps oft weniger bekannt sind, können Anleger Möglichkeiten entdecken, bevor sie von der breiten Masse wahrgenommen werden.
Small Caps als attraktive Diversifikation
Investitionen in Small Caps können das Gesamtportfolio diversifizieren und das Risiko durch eine breitere Streuung verringern.
Übernahmechancen/M&A bei Small Caps
Kleinere Unternehmen könnten Übernahmeziele größerer Firmen sein, was potenziell zu Kursgewinnen führen könnte.
Nachteile einer Investition in Small Cap Aktien
Höheres Risiko von Small Caps
Small Cap Unternehmen sind in der Regel volatiler und haben ein höheres Insolvenzrisiko im Vergleich zu etablierten Unternehmen.
Geringere Liquidität von Small Caps
Die Handelsvolumina von Small Caps können niedriger sein, was zu geringerer Liquidität und möglichen Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf führen kann.
Weniger bis keine Analystenabdeckung für Small Caps
Ob man Analysten glaubt beziehungsweise wert auf ihre Reports legt, ist Glaubens- und Geschmackssache. Fakt ist jedoch: Kleinere Unternehmen erhalten oft weniger Aufmerksamkeit von Finanzanalysten, was es schwieriger machen kann, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Höhere Empfindlichkeit gegenüber Wirtschaftszyklen kleinerer Unternehmen
Small Caps können stärker von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen sein, da sie möglicherweise nicht über die gleichen Ressourcen zur Bewältigung von Herausforderungen verfügen wie größere Unternehmen.
Es ist wichtig, diese Vor- und Nachteile abzuwägen und eine Anlagestrategie zu wählen, die zu den eigenen Zielen, Risikotoleranzen und Investitionszeithorizonten passt.
Weitere Blogbeiträge zu Aktien
Small Caps sind nur eine Gattung unter vielen, die du beim Investieren in Aktien und/oder ETFs ins Auge fassen kannst. Branchen, Länder, Themen – es gibt fast nichts, in das du nicht auch investieren kannst. Auf renditecloud.com versuchen wir dir regelmäßig Wissen über bestimmte Bereiche und Techniken der Aktien- und ETF-Anlage näherzubringen. Unten findest du eine Reihe weiterer unserer Blogartikel, die du als Ergänzung zu diesem Artikel vielleicht ebenfalls interessant und hilfreich findest.
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